Analizzo le informazioni finanziarie, patrimoniali e familiari fornite dal cliente. In questa fase la parola chiave è obiettività.

Pongo la mia attenzione al dialogo empatico con il cliente per cogliere ogni singolo elemento che mi aiuti a comprenderne i bisogni, le aspirazioni, le aspettative.

In questa fase mi pongo l'obiettivo di bilanciare i dati fattuali con gli obiettivi espressi dal cliente nei vari colloqui esplorativi e conoscitivi.

Elaboro un piano di investimenti coerente con gli obiettivi e il profilo di rischio che ho assegnato al cliente, condividendo con lui tempi e modi di attuazione.

È la fase in cui ci si approccia al mercato concretizzando il piano precedentemente prospettato al cliente.

Il monitoraggio costante degli investimenti in relazione alle variazioni del contesto economico e, contemporaneamente, la programmazione di incontri col cliente per valutarne i mutamenti del contesto familiare conducono ad eventuali variazioni della strategia in corso d'opera.